冰淇淋在零食銷售中位居榜首,幾乎在所有市場都呈現強勁增長,即使在最寒冷的月份也是如此。

Kantar 最新發布的全球非家庭消費(OOH)零食及非酒精飲料市場數據清楚顯示,消費支出呈現實質且有機的增長,這主要歸因於消費者購買頻率的增加。單價已趨於穩定,通膨的影響逐漸減弱,價格效應不再是價值增長的主要驅動力。 這股趨勢源於消費者增加外出消費的意願與能力。陰霾似乎終於散去。

零食及非酒精飲料的整體市場持續以穩健步伐成長,無論是在居家或外出消費場合皆然;2023年第四季,外出與居家消費的總價值增長了11%。 非居家消費(OOH)的銷售額較去年同期增長17%,增幅遠高於居家消費(7%);此趨勢遍及所有市場,唯西班牙、葡萄牙及墨西哥除外。增幅最顯著的市場分別為印度、巴西及英國。

除西班牙、葡萄牙和墨西哥外,所有市場的「非家庭消費」銷售額均超過「家庭消費」銷售額

零食及非酒精飲料 – 外食/居家消費額 – 第四季與去年同期比較

在全球範圍內,消費者在戶外進行的購買次數增加了 16%,這一趨勢幾乎在所有市場都成為了主要的成長動力,特別是在巴西、法國和印度。然而,西班牙和泰國並未出現這種增長,因為在這些地區,人們在戶外消費零食和飲料的習慣早已十分普遍。 這些市場購買頻率未見增長的另一原因在於,消費者傾向將金錢留作小確幸之用——例如週末外出用餐——而非每天進行零星消費。這顯示出,若要實現該產業的全面復甦,鼓勵民眾在酒吧和咖啡廳進行日常消費,並刺激各類消費渠道至關重要。

在幾乎所有市場中,消費復甦都是戶外廣告(OOH)成長的主要驅動力

總戶外廣告 – 價值 % 變動率(第4季與去年同期相比)

戶外廣告(OOH)的市場佔有率(以支出金額計)持續上升

自 2021 年以來,外食市場在零食及飲料總消費支出中的佔比持續上升。2023 年第四季也不例外,其市場佔有率從 35% 上升至 37%。唯有西班牙和葡萄牙逆勢而行,居家消費支出呈現增長。

在第四季,超市、麵包店及傳統零售通路表現最為亮眼,其零食與飲料的價值市佔率(相對於居家與非居家總消費額)分別較去年同期增長 5.3%、4.9% 及 4.3%。

領先的零食

零食產品的消費支出增長速度(+9%)快於飲料(+5%)或正餐(+7%),這與衝動型購物渠道日益普及密切相關,消費者通常會透過這些渠道購買能快速享用的食物。 這進一步強化了前幾個季度已觀察到的「移動式」消費上升趨勢,並證實了日常外出消費(OOH)的小額消費場合正逐步復甦。

冰淇淋和鹹味零食是 2023 年第四季成長最顯著的品類。對於冰淇淋而言,這項成就尤為難得,畢竟當時許多市場正值冬季!

非家庭消費場合對冰淇淋品類的業績至關重要,該品類佔總消費額的 63%。在亞洲和拉丁美洲,此現象尤為明顯:在印度,97% 的總銷售額來自非家庭消費場合;而在墨西哥,這一比例高達 80%。 英國的這項比例最低(25%)。除葡萄牙和泰國外,幾乎所有市場的冰淇淋非居家消費銷售都呈現爆發性成長。好消息是,非居家銷售的增長並未以犧牲居家消費為代價:消費者在家中享用此類產品的支出同樣有所增加。

「外食」是理解冰淇淋市場發展趨勢的關鍵,特別是在亞洲和拉丁美洲

冰淇淋 - 占比 (%)

在烘焙店及其他餐飲業(咖啡館、飯店和餐廳)中,冰淇淋總支出佔外食/內食總支出的比例增長速度最快,尤其是專業冰淇淋店(15.8%),以及衝動型購買渠道(8.9%)。

現代零售業正與速食業在餐飲市場上展開競爭

在零食產品之後,若觀察購買後立即食用的餐點,除西班牙外,所有市場的「外出消費」銷售額均超越「居家消費」;全球範圍內,「外出消費」的銷售額成長率達15%,而「居家消費」則為7%。 巴西(+38%)和葡萄牙(+19%)的增長幅度最大。

咖啡館、餐廳及現代零售業是此次復甦的主要驅動力。設有熱食櫃檯、三明治、壽司及沙拉的超市與大型超市,其市場佔有率已上升至2.4%,與佔有率達3.7%的速食店差距日益縮小。現代零售業現已與速食業形成直接競爭。

咖啡館、餐廳以及現代即食零售業,是推動整個戶外廣告(OOH)產業復甦的主要動力

「非居家」總額(含餐點)/「居家」總額(食品與飲料)- 5 家超市 - 非居家/居家渠道市佔率

Worldpanel 每季皆會追蹤外食零食及飲料市場的動態,透過分析外食與居家消費的平衡狀況、銷售管道的整體概況,以及各品類的表現,來掌握市場變化。

來源: Kantar Worldpanel 2023 – 戶外消費晴雨表

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