儘管快速消費品（FMCG）銷量下滑近10%，但受惠於經濟好轉，2024年下半年的跌幅已趨緩
根據我們最新的《國家現狀報告》，2024年南非民眾購買的快速消費品數量較前一年減少。雖然2024年115個追蹤品類的家庭可支配支出總額達3,870億蘭特，但市場總值卻較去年同期下滑4.8%——這顯示南非消費者正在削減快速消費品的開支。
2024年，平均每戶購買的香菸數量減少了近100包，銷量下滑9.8%。然而，全年銷量下滑幅度有所放緩——從第一季的10.8%降至去年第四季的7.8%——顯示出市場趨於穩定的初步跡象。
這種放緩趨勢與2024年下半年的經濟微幅好轉相呼應，包括兩次降息、蘭特匯率走強以及燃料價格下跌。但並非所有南非人都受惠程度相同——低收入家庭的快速消費品支出減少幅度最大，購買量下降了11.8%。
快消品行業面臨壓力，但部分品牌逆勢而上
隨著整體市場規模萎縮，2024年所有主要快速消費品（FMCG）類別均出現下滑。飲料類受衝擊最為嚴重，上季每戶購買的包裝數量下降了10.6%，其次是食品類（-8.5%）和乳製品類（-7.8%）。 受購買人數減少影響，20% 的商品類別已從消費者家中消失，而 78% 的類別則出現每戶購買量下降的情況。
儘管面臨嚴峻的市場環境，仍有 9% 的品類呈現銷量增長，其中包括即食冷藏甜點、蜂蜜、廚房紙巾、洗手液、洗碗精、即飲冰茶、衣物去汙劑、冷凍烘焙食品、即食餐點及鹹味抹醬等利基市場。這些品類的成長主要由社會經濟地位較高的家庭所帶動。
仍有數個品牌透過策略性的市場布局成功實現成長。例如，Truda 椒鹽卷餅透過鎖定並滿足低價位市場的需求，使其在 2024 年於椒鹽卷餅品類中的總銷量市佔率從 17% 提升至 71%。 其他成功提升銷量的品牌還包括伊洛沃糖業（Illovo Sugar）、法蒂斯與莫尼斯義大利麵（Fattis & Monis Pasta）、杜威·埃格伯茨（Douwe Egberts）、班尼·斯托克（Benny Stock）、金喜米（Golden Delight Rice）以及Shower to Shower除臭劑。
儘管在南非當前的零售環境中，品類增長仍難以實現，但品牌增長仍觸手可及。無論這是否預示著市場復甦的開始，抑或僅是暫時的改善，品牌都有機會透過回歸基本面，從改善的經濟環境中獲益。
推出優質產品至關重要，且定價必須符合消費者的期待。創新也能在重新點燃消費者對那些已被忽視或商品化的品類的興趣方面發揮關鍵作用。這可能涉及開拓未開發的市場領域、推出替代性價格點，或提供不同的包裝形式。
在當今市場中能夠持續成長的品牌，正是那些在上述至少一個領域採取實質行動的品牌。
零售業表現：折扣店業績上升，傳統零售業業績下滑
折扣店市場佔有率從 8.1% 上升至 8.5%，大型超市從 5.3% 上升至 5.6%，健康與美容用品店則從 3.4% 上升至 3.7%。超市市場佔有率維持在 56.8% 不變，而傳統零售業則持續下滑，從 7% 降至 5.8%。
零售業的贏家包括 Spar 和 Boxer，兩者的市佔率分別成長至 10.7% 和 7.9%。然而，Shoprite 在去年第四季的市佔率則從 23.4% 下滑至 22.7%。
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