市場趨勢研究機構Worldpanel消費者指數(原Kantar凱度消費者指數)長期追蹤FMCG民生快速消費品市場,根據2023年台灣消費者購買行為,歸納十項重點趨勢,協助品牌及通路廠商掌握2024年市場動向。
1. 食品趨勢:報復性出國及通膨因素消退,重拾成長動能
2023年隨著疫情趨緩、消費者對快速消費品(FMCG)食品需求縮水,又逢出國旅遊熱潮,加上通膨影響購買意願,多數食品品類表現下滑,但仍高於疫情前的水準。預估2024年前述報復性旅遊、通膨因素減弱後,食品市場有望重返成長軌道,且成長動能將主要來自新買家。因此善用產品創新力、透過新興通路觸及新消費族群,將成為品牌成功的關鍵。
2. 飲品趨勢:健康訴求與便利商店人潮回流推升銷售
2024年隨著漲價效應減緩,Worldpanel預估兩大潛力因素將推動飲料需求回升。首先,由於消費者對健康的嚮往,健康訴求明確的機能性乳飲品將帶動品類成長;其次,隨著外出情境增加,便利商店包裝飲料消費人流提升,新品操作策略及創新溝通將有利於品牌成長。
3. 保健趨勢:整體需求高於疫情前,凍狀形態熱銷
整體市場因疫情持續穩定、成長紅利消退,2023年市場表現較前一年下滑,但仍優於疫情前水準,買者普及率超過50%,相當於每兩位消費者中就有一位在過去一年曾購買保健食品。在眾多保健品劑型中,凍狀形態獨步傑出,年對年銷售額成長近二成。
4. 美容趨勢:隨著社交活動增加,彩妝、防曬與香水需求持續擴大
台灣美妝市場自疫情以來持續擴大,2023年第三季回溯一年的人均消費金額年增7%,每人平均購買量亦有增長。其中成長較迅速的品類包括彩妝、防曬與香水,由於民眾社交聚會情境增加、需求攀升,年對年銷售額皆呈現雙位數成長。
5. 家居用品趨勢:洗衣膠囊、洗碗精、居家香氛表現突出
整體家用品市場在疫情過後陷入停滯,但仍有表現突出的品類。以便利性為優勢的洗衣膠囊,在疫情過後增加25萬戶家庭購買;受外食復甦衝擊的洗碗精,受惠於市場高價化趨勢,天然環保訴求吸引消費者買單;療癒紓壓的居家香氛產品在疫情期間需求增加,疫情過後仍維持成長態勢。
6. 母嬰趨勢:龍年新生兒商機來臨,市場迎來高價精緻升級
2024年適逢農曆龍年,加上疫情解封滿一年,國發會預估新生兒人數將成長9%。根據Worldpanel 2023年第三季數據,嬰兒尿布平均支出較兩年前增加17%,嬰兒奶粉更上升26%,且購買量亦較兩年前提升。在價格與銷量雙雙攀升的態勢下,2024年將迎來母嬰廠商不容錯失的黃金商機。
7. 寵物趨勢:毛孩經濟熱潮,每五戶家庭中就有一戶是寵物食品購買家庭
隨著台灣人口結構改變、貓狗地位從寵物晉升為家人,飼主更願意投入金錢保障毛孩健康。不僅寵物食品走向天然、精緻、高價化,寵物保健品也趨於多元,從護眼、消化道保健、關節護理一應俱全。寵物食品市場區隔變得細緻,反映飼主呵護毛孩的渴望。
8. 實體通路趨勢:美妝消費增加,提振個人用品店表現
受疫情後快速消費品(FMCG)食品需求下滑影響,量販店及超市實體通路在2023年表現平緩;個人用品店則因美妝保養品及個人用品需求回暖,年對年銷售額呈現成長。
9. 電子商務趨勢:網購習慣已成常態,疫情過後線上銷售額持續增長
自疫情趨緩以來,網路購物銷售額持續正成長,越來越多消費者透過網路購買快速消費品(FMCG),無論食品或日用品的線上銷售額皆有所增長。其中表現較佳的電商類型包括品牌官網、C2C電商平台、社群網購及O2O配送到家服務。
10. 送禮趨勢:注重健康、享受快樂,雞精燕窩、休閒食品成為年節贈禮熱門選擇
農曆新年是台灣人贈禮的旺季,人們透過禮物表達感謝與心意。根據Worldpanel 2023年第一季數據,主打健康與營養補充的雞精、燕窩等贈禮商品,其銷售額較去年同期成長近六成;而年節必備的休閒零食,其贈禮銷售額亦有五成增長。
結語:生活回歸常態的同時也更講究品質,洞察消費行為搶佔先機
台灣FMCG民生快消品市場歷經疫情後復甦及漲價通膨壓力的一年後,消費者的日常生活逐漸回歸常軌;然而不同品類的需求轉變與升級,更講究健康、環境友善、生活質感體驗及便利性,將為FMCG品牌廠商提供創新研發方向。隨著消費者需求日益精細挑剔,品牌廠商若能透過專業的消費者行為研究,洞察目標客群的潛在需求與消費型態,提供精準、具差異化的商品與服務,將能超越競爭對手贏得先機。
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