2023年的通膨迫使法國家庭減少了3.2%的日常消費品採購,同時支出卻增加了8.2%。

隨著食品通膨率創下歷史新高,全年平均達+12.8%*,法國民眾在日常消費品(PGC-FLS**)的採購上一直緊縮開支,此情況持續至十月。 全年累計購買量下降3.2%,且年末跌幅明顯放緩,甚至12月更轉為正成長,達+0.5%。因此,這段年末節慶期間雖未見狂熱消費,但各家各戶仍適度保留了這段時光,在保持理性的同時犒賞自己。

若從更宏觀的角度來看,可以發現2023年的交易量較2019年增長了0.5%。這項增長顯示了市場的韌性。

每戶家庭年度支出飆升了 306 歐元,總支出達 5,129 歐元,其中包含 PGC-FLS+PFT***(其中 3,812 歐元為 PGC-FLS)。
這是 40 年來前所未見的!

在持續危機(通膨、社會不平等、氣候變暖、地緣政治緊張、戰爭……)的背景下,法國消費者展現出韌性與適應力,於2023年改變了他們的購物與消費習慣。

他們開始更頻繁地去採買(每月多去商店兩次),以便將開支分散在整個月中。雖然購物籃裡的商品變少了(商品數量減少 1.9%,且購買較小包裝的商品比例增加 1.3%),但總花費卻增加了 6%。

為了緩解物價上漲的影響並降低對食品開支的衝擊,各家各戶不得不做出選擇:減少購買量、改買其他品牌,或是轉往不同的銷售管道或連鎖店購物。

購物量下降,法國人的首選

但從整體來看,減少採購仍是他們的首要選擇,這點解釋了近四分之三的決策調整。

• 減少食物浪費。
• 早餐時減少攝取的品項。
• 午餐時將重點放在主菜上。
• 偶爾捨棄起司或甜點。

這波下滑對高單價商品及非食品類商品的影響尤為顯著,例如清潔用品下降 6%,個人護理及美容產品下降 7%(化妝品下降11%;沐浴用品下降12%;剃鬚用品下降 8%)。

部分法國家庭不得不做出實質性的犧牲,有時甚至不得不省去某些餐點。飲食支出已成為一項調整變數,用以因應能源價格上漲及各項必要開支。

而弱勢家庭的占比已從2020年的35%上升至2023年總人口的41%。

儘管傳統生鮮產品的銷售下滑幅度已趨緩,但降幅仍達 2%,且絕大多數市場呈現下滑趨勢。價格飆升的柑橘類產品銷量下滑 8.3%,而同樣面臨嚴重通膨壓力的馬鈴薯,表現卻相對亮眼,銷量逆勢成長 1%。 同樣地,平價蛋白質類產品(如雞肉)也呈現5.5%的增長。傳統新鮮食品(PFT)市場總體價值增長3%,僅為日常消費品(PGC-FLS)市場增長率的二分之一。

購買產品的檔次下降

隨著購買量減少,消費者也開始轉向較低價位的商品。這種消費降級現象佔其消費決策的16%:

• 報告顯示,自有品牌與平價商品的組合持續搶佔市場價值份額,其受歡迎程度與品牌形象亦同步提升。更何況,若以法國自有品牌在歐洲各國中相對較低的市場佔有率來看,該領域仍具備成長潛力。

• 消費級別的下降也體現在所謂「飲食轉型」產品的購買量減少,其中有機食品首當其衝,銷量下滑了 15%。

通膨雖對「吃得更健康」的良好意願造成些許阻礙,但並未完全扼殺這股風潮。法國人依然十分注重餐盤中的食物,其中有42% 的人基於健康考量,對「Nutriscore」營養評分制度表示支持。 環保意識日益高漲,實踐環保的家庭數量持續增加,他們不僅選擇更環保的產品,更採取實際行動減少廢棄物。 儘管遠距工作盛行且需在家準備的餐點增加,家庭購買的即食餐點卻減少了2.8%,而自製餐點的比例則回升了0.3個百分點。

在Worldpanel的分類中,被稱為「消費行動者」(Consom’acteurs)的這類家庭,是最積極實踐負責任消費的群體。儘管面臨通膨壓力,他們的採購量仍大幅減少了12.5%,消費支出也下降了3.5%。

消費者已適應新局勢,毫不猶豫地更換購物場所,在各家商店間來回比較,最終選擇價格最優惠的店家。 他們傾向選擇獨立品牌,而非連鎖品牌。樂克萊爾(Leclerc)是這波品牌間客源轉移的最大贏家,更創下連續10個月市場價值佔有率每月增長1個百分點的壯舉。

2023年,各零售商推動促銷活動的力度有所減弱。促銷支出僅佔快速消費品(PGC)與日常用品(FLS)總支出的14.5%,較前一年下降0.4個百分點。然而,在當前的通膨環境下,這顯然是廣受歡迎的營銷手段,且消費者對此抱有極高的期待:

79%(+5個百分點)表示:「我會盡可能經常購買特價商品」

71%(+3.3 個百分點)表示:「當我最喜愛的品牌推出促銷時,我會提前購買」

36%(+4個百分點)「我會去好幾家店,以便享受最優惠的折扣」

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*資料來源:Circana 2023年通膨數據(HM概念、SM概念、 EDMP FR、proxi、drive GS
**資料來源:Kantar Worldpanel - 家庭消費 - 法國全渠道 - 總 PGCFLS = PGC 產品範疇 + FRAIS LS = 快速消費品(PGC)及自助式生鮮產品(食品、液體、個人護理與美容、清潔用品)
***PGC-FLS+
PFT :+ PGC-FLS + 傳統生鮮產品 (肉品、蔬果、魚獲…)。葡萄酒及非食品類不包含在內。

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