外食零食及飲料市場的成長

全球數據與行銷分析領導者Kantar發布了2024年第一季《Out Of Home市場晴雨表》的調查結果。最新數據顯示，全球零食產品正呈現快速成長的趨勢。 該報告基於 Worldpanel 的「戶外样组 進行研究，在 11 個國家對 15,000 名受訪者進行調查，並得出多項結論。

• 受消費頻率與價格上漲的推動，外食零食及飲料市場持續成長。
• 鹹味零食是第一季成長最快的品類，其中在印度的表現尤為亮眼。
• 咖啡館、衝動型購物通路以及現代零售業正推動經濟復甦。
• 隨著外食市場因消費者更頻繁地購買零食和飲料（供外出時食用）而獲得提振，通膨的影響正逐漸減弱。

鹹味零食是第一季成長最快的品類，其中在印度的表現尤為亮眼。

在全全球零食及非酒精飲料市場中，非家庭消費（Out-of-Home, OOH）所佔的價值比例持續上升，2024年第一季已達38%，相較於2023年的36%及2022年同期34%的表現。 這一數字已接近疫情前觀察到的60/40比例。

根據Kantar Worldpanel的戶外廣告（OOH）晴雨表數據，2024年第一季零食與飲料的戶外廣告支出成長率達14%。此增幅明顯高於居家消費（3%）的表現，凸顯戶外廣告銷售對整個產業穩健發展至關重要。 印度表現最為亮眼，其戶外市場佔有率在過去一年內從66%攀升至71%，這主要得益於支出額驚人的44%增長。

在印度、巴西、法國及中國大陸，非家庭消費的表現優於家庭消費。

該產業的復甦狀況因市場而異，本指標涵蓋的國家呈現兩極分化。就消費支出增長而言，在印度、巴西、英國、法國及中國大陸，外食市場的表現已超越居家飲食市場。 唯有西班牙、葡萄牙和泰國逆勢而行：這很可能是因為在這些市場中，外出消費的習慣早已根深蒂固。

印度零食市場的輝煌成就。

印度（+64%）和英國（+32%）是推動 OOH 市場鹹味零食成長的主要動力。在印度，疫情期間形成的零食消費習慣已深入日常生活。

在所有市場中，傳統零售業在此類別的支出增幅最大，其佔比從2023年第一季的31%上升至2024年的35%——這主要是因為它蚕食了便利店和現代零售業的市佔率。

在印度，傳統銷售渠道仍佔主導地位，而零食的熱銷已徹底改變了消費品市場。今年，共有六個零食品牌躋身「品牌足跡」排行榜前二十名，且排名上升幅度最大的品牌同樣來自該領域，其中以鹹味零食品牌 Bingo 為首。

憑藉 40% 的市場滲透率，Haldiram's 穩居印度鹹味零食市場的龍頭地位。該品牌持續開拓創新空間並吸引新消費者——這正是 Kantar 在《品牌成長藍圖》中識別出的主要驅動力之一。

印度與傳統零售業是鹹味零食外食消費成長的主要驅動力。

通膨的影響正在減弱。

2023年，家庭消費用零食及飲料的銷售額增長，主要歸因於價格上漲。然而到了2024年，情況已不復如此，因為通膨對外出消費和家庭消費的影響均有所減弱——而通膨對家庭消費的影響向來較小。

隨著通膨趨緩，我們清楚地看到，戶外廣告市場的價值增長是自然且有機的，這主要受到消費者更頻繁地購買零食和飲料（供戶外食用）所帶動。 2024年第一季的購買次數較去年同期增長9%，而購買量則增長3%。與此同時，單價較去年同期上漲2%，漲幅明顯放緩，相較於2023年第一季5%的漲幅已顯著減緩。

咖啡館、衝動型購物通路以及現代零售業正推動經濟復甦。

若與疫情前的狀況相比，消費渠道的整體格局某種程度上已「恢復正常」，儘管某些消費行為可能已永久改變。在過去兩年間，居家消費的零食與飲料銷售額佔比——該類別在 COVID-19 疫情期間曾大幅躍升——已從 66.3% 降至 62.3%。

咖啡館與麵包店、衝動性消費，以及現代零售業——包括大型超市、超市和硬折扣店——是受經濟復甦惠益最大的領域。 酒吧與咖啡館的市場佔有率增幅最大，達1.2%。這些數據凸顯了確保即食零食與飲料的供應與可取得性日益重要，這點在綜合食品店中亦然。

全球外食市場的復甦，主要由咖啡館、衝動性消費及現代零售業所帶動。

鹹味零食和餅乾的成長速度最快。

隨著人們越來越傾向於選擇快速簡便的飲食方式，零食產品的銷售額增長速度現已超越飲料以及餐廳和咖啡廳的餐點。2024年初表現最亮眼的品類是鹹味零食和餅乾，其非家庭消費（OOH）支出分別增長了19%和15%。

然而，這種趨勢的演變並未以犧牲外帶回家消費為代價；這是一種額外且漸進的增長，帶動了整個零食產品類別的良好表現。

根據KantarWorldpanel的年度《Brand Footprint》研究報告，在全球範圍內，樂事（Lay’s）是外出消費時最受青睞的零食品牌。就Worldpanel用以判定最受歡迎品牌的指標「消費者觸及點」（CRP）而言，奇巧（Kit Kat）和金德（Kinder）的成長幅度最大。

儘管通膨趨緩，消費者逐漸恢復在外購買零食和飲料的消費習慣，仍將持續推動市場價值的成長。品牌與零售商應密切關注消費者購買行為的變化，並針對相關的消費情境與需求制定策略，以提升購買量與購買頻率。

來源： Kantar Worldpanel 2023 – 戶外消費晴雨表

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